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在CRM与企业工作流中接入AI助手和业务智能体

Salesforce围绕客户关系管理把销售、服务、营销数据与AI能力连接起来。企业可以基于已有客户记录和业务规则使用助手、生成内容、查询信息，或配置能够执行具体步骤的智能体。

资料核验日期：2026-11-11

## 产品介绍

Salesforce围绕客户关系管理把销售、服务、营销数据与AI能力连接起来。企业可以基于已有客户记录和业务规则使用助手、生成内容、查询信息，或配置能够执行具体步骤的智能体。它适合已经在组织客户流程的团队，价值取决于业务数据、权限与后端系统是否连接准确。

### 从一条可验收的客户服务流程开始

例如处理配送咨询，可以先确定订单查询入口、允许修改的字段、客户身份核对方式和转人工条件，再让智能体完成信息查找或准备下一步操作。官网工作台示意展示了业务应用、助手与客户记录共存的方式。正式接入前，先用代表性问题核对结果与权限，再扩展到更多业务范围。

![官网Agentforce Cowork设置界面示意（2026-11-11采集）](https://static.nofy.cn/maomu/uploads/products/screenshots/new-GeraSlWkH83b/9ee4854b9c9e02bfbfb4d4f1000a223b7e5a246923f273b6c779b2ad23f9b62b.png)

*图：官网功能或界面示意，2026年11月11日采集。*

### 让AI使用上下文，而不是只写一段回复

相关平台能力可以围绕企业数据生成草稿、提供业务建议，并在配置好的工具和流程中执行动作。不同界面与集成服务于不同岗位，团队需要明确人工审核发生在哪一步。涉及客户记录更新或跨系统动作时，应确认执行结果能够追踪，失败也有人接手，才能真正减少手工交接。

![官网CRM和协作场景示意，连接客户信息与业务处理（2026-11-11采集）](https://static.nofy.cn/maomu/uploads/products/screenshots/new-GeraSlWkH83b/2815798d2d44735015865e0eabba8890532d0a5fcb70d62408d8a096b50842d5.png)

*图：官网功能或界面示意，2026年11月11日采集。*

### 怎样开始与使用门槛

需要企业账户与相应Salesforce产品权限。官方AI定价按产品、功能、用户与使用量等方式组织，免费演示或试用并不包含所有正式部署权益。部署前应把CRM基础授权、AI或智能体用量、数据连接及额外服务一起列入预算，并通过对应方案确认实际可用范围。

资料核对：2026年11月11日。[产品官网](https://www.salesforce.com/artificial-intelligence/?bc=OTH)、[官方说明](https://www.salesforce.com/agentforce/pricing/?bc=OTH)。

## 官网入口

https://www.salesforce.com/

## 参考来源

- 产品官网：https://www.salesforce.com/artificial-intelligence/?bc=OTH
- 官方使用或费用说明：https://www.salesforce.com/agentforce/pricing/?bc=OTH